Saúl escoge tres mil hombres de Israel: dos mil quedan con él en Micmas y en los montes de Bet-el, y mil con su hijo Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán derrota la guarnición de los filisteos en Geba, y los filisteos se enteran. Saúl hace tocar la trompeta por toda la tierra, y el pueblo se reúne con él en Gilgal.
Los filisteos se juntan para pelear contra Israel con un ejército enorme y acampan en Micmas. Los israelitas se ven en aprietos y se esconden en cuevas, matorrales, rocas y cisternas; algunos cruzan el Jordán. Saúl está en Gilgal, y el pueblo lo sigue temblando.
Saúl espera siete días, el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llega, y el pueblo comienza a dispersarse. Entonces Saúl manda traer el holocausto y las ofrendas de paz, y ofrece él mismo el holocausto. Apenas termina, llega Samuel. Saúl sale a saludarlo y se justifica: vio que el pueblo se dispersaba, que Samuel no venía en el plazo y que los filisteos se juntaban en Micmas, y se vio obligado a ofrecer el holocausto.
Samuel responde que ha actuado neciamente, que no guardó el mandamiento del Señor, y que de haberlo hecho el Señor habría afirmado su reino sobre Israel para siempre. Ahora su reino no será duradero: el Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. Samuel se va a Gabaa de Benjamín, y Saúl cuenta a los que quedan con él: unos seiscientos hombres. El capítulo termina con una descripción de la situación: no había herrero en todo Israel, porque los filisteos no lo permitían, y en el día de la batalla solo Saúl y Jonatán tenían espada y lanza. Una avanzada filistea sale hacia el paso de Micmas.