Samuel recuerda a Saúl que el Señor lo envió a ungirlo y le transmite una orden: castigar a Amalec por lo que hizo a Israel cuando salió de Egipto, destruirlo por completo con todo lo que tiene y no tener compasión. Saúl reúne a su ejército, avisa a los ceneos para que se aparten y derrota a Amalec desde Havila hasta Shur. Pero perdona al rey Agag y a lo mejor del ganado, y destruye solo lo despreciable y sin valor.
El Señor dice a Samuel que se arrepiente de haber hecho rey a Saúl, porque se ha vuelto de seguirlo y no ha cumplido sus mandamientos. Samuel se enoja y clama al Señor toda la noche. Por la mañana va a encontrar a Saúl, y le dicen que Saúl ha levantado un monumento para sí en el Carmelo. Saúl lo recibe diciendo que ha cumplido la palabra del Señor. Samuel pregunta qué es ese balido de ovejas y mugido de vacas que oye.
Saúl dice que el pueblo perdonó lo mejor para sacrificar al Señor. Samuel le recuerda que el Señor lo ungió y lo envió, y le pregunta por qué no obedeció. Saúl insiste en que sí obedeció y culpa al pueblo. Samuel responde que el Señor no se complace en holocaustos como en la obediencia: obedecer es mejor que los sacrificios, y la rebelión es como el pecado de adivinación. Como Saúl rechazó la palabra del Señor, el Señor lo ha rechazado como rey.
Saúl confiesa que ha pecado porque temió al pueblo y le pide a Samuel que vuelva con él para adorar. Samuel se niega y se da la vuelta; Saúl se agarra del borde de su manto y se rasga. Samuel le dice que así el Señor ha rasgado de él el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que él. Finalmente Samuel regresa con Saúl para que adore, y él mismo mata a Agag. Samuel se va a Ramá y no vuelve a ver a Saúl hasta el día de su muerte, aunque lo llora, y el Señor se arrepiente de haberlo hecho rey.