Después de identificar la visión que Isaías hijo de Amoz vio sobre Judá y Jerusalén, el Señor convoca al cielo y a la tierra como testigos. Sus hijos se rebelaron contra él: el buey y el asno reconocen a su dueño, pero Israel no. La tierra está devastada, la ciudad de Sion queda como una choza en una viña, y solo un pequeño remanente evita que Judá termine como Sodoma y Gomorra.
Luego el Señor rechaza la religión sin justicia. Los sacrificios, las ofrendas, el incienso y las fiestas se han vuelto una carga para él, porque las manos del pueblo están llenas de sangre. Les pide lavarse, dejar el mal, aprender a hacer el bien, buscar el derecho, ayudar al oprimido y defender al huérfano y a la viuda. Entonces ofrece una invitación: aunque sus pecados sean como la grana, pueden quedar blancos como la nieve. Obedecer trae bienestar; rehusar y rebelarse trae la espada.
La segunda mitad lamenta que la ciudad fiel se haya vuelto una prostituta. Su plata es escoria, sus gobernantes aman los sobornos y no defienden al huérfano ni a la viuda. El Señor promete purgar la escoria, devolver jueces y consejeros como al principio y redimir a Sion con justicia. Los rebeldes y los que se apegan a ídolos, en cambio, serán avergonzados y consumidos como un fuego que nadie apaga.