El Señor comienza con dos preguntas dirigidas a Sión, que se siente abandonada. Pregunta dónde está la carta de divorcio con la que habría despedido a su madre, y a cuál de sus acreedores los vendió. La respuesta es que fueron vendidos por sus iniquidades y despedidos por sus transgresiones. Dios llegó y nadie respondió; no es que su mano sea demasiado corta para rescatar. Con su reprensión seca el mar y convierte los ríos en desierto, y viste los cielos de luto.
En los versículos 4 al 9 habla el Siervo. El Señor le ha dado lengua de discípulo para saber sostener con palabra al cansado, y cada mañana despierta su oído para escuchar como los discípulos. No fue rebelde ni retrocedió. Dio su espalda a los que golpeaban y sus mejillas a los que le arrancaban la barba; no escondió su rostro de las afrentas ni de los escupitajos. Como el Señor lo ayuda, no se avergüenza, y ha puesto su rostro como pedernal, sabiendo que no quedará avergonzado. El que lo justifica está cerca. Desafía a cualquiera que quiera contender con él, pues el Señor Dios lo ayuda y los que lo acusen se gastarán como un vestido que se come la polilla.
Los versículos 10 y 11 se dirigen al pueblo. Quien teme al Señor y escucha la voz de su siervo, y camina en tinieblas sin luz, que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. En cambio, quienes encienden su propio fuego y se rodean de antorchas caminarán a la luz de su fuego, y esto recibirán de la mano de Dios: yacerán en el tormento.