Jesús envía a los doce con poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades para proclamar el reino de Dios, sin bastón, alforja, pan ni dinero. Herodes oye de todo lo que ocurre y se pregunta quién es Jesús. Cuando los apóstoles regresan, Jesús se retira con ellos hacia Betsaida, pero las multitudes los siguen. Ya tarde, los discípulos quieren despedir a la gente; Jesús les dice que les den de comer ellos. Con cinco panes y dos peces, bendice, parte y da, y comen unos cinco mil hombres hasta saciarse; sobran doce cestas.
Mientras Jesús ora a solas, pregunta a los discípulos quién dice la gente que es, y luego quién dicen ellos. Pedro responde que es el Cristo de Dios. Jesús les manda no decirlo aún y anuncia que el Hijo del Hombre debe sufrir, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Añade que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo, porque quien pierde su vida por él la salva.
Unos ocho días después, Jesús sube a un monte con Pedro, Juan y Santiago. Mientras ora, su rostro cambia y su ropa resplandece. Moisés y Elías hablan con él de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Una nube los cubre y una voz dice que Jesús es su Hijo escogido y que lo escuchen. Al bajar, Jesús libera a un muchacho endemoniado, y vuelve a anunciar su entrega. Los discípulos discuten quién es el mayor; Jesús pone a un niño en medio. Luego afirma su rostro para ir a Jerusalén, un pueblo samaritano no lo recibe, y Jesús reprende a Santiago y Juan, que querían hacer caer fuego. El capítulo termina con tres personas que quieren seguirlo, a quienes Jesús habla del costo.