Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí su aspecto cambia: sus vestidos se vuelven resplandecientes y blancos, y aparecen Elías y Moisés conversando con él. Pedro propone hacer tres enramadas, sin saber qué decir porque están aterrados. Una nube los cubre y una voz dice que Jesús es el Hijo amado y que lo escuchen. De pronto ven solo a Jesús. Al bajar, les manda no contar nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, y ellos discuten qué significa. Jesús aclara que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista.
Abajo, una multitud rodea a los demás discípulos, que no han podido expulsar un espíritu mudo de un muchacho. El padre describe cómo el espíritu lo arroja al fuego y al agua. Pide que Jesús ayude si puede; Jesús responde que todo es posible al que cree. El padre exclama que cree y pide ayuda para su incredulidad. Jesús reprende al espíritu, que sale con convulsiones, y levanta al muchacho. A solas, explica a los discípulos que esa clase solo sale con oración.
Por Galilea, Jesús anuncia por segunda vez que será entregado, muerto y resucitará, pero no lo entienden. En Capernaum descubre que discutían quién era el mayor; toma a un niño y enseña que quien quiera ser el primero debe ser el servidor de todos, y que quien recibe a un niño así lo recibe a él. Juan cuenta que vieron a alguien expulsar demonios en su nombre y se lo impidieron; Jesús dice que no se lo prohíban, porque quien no está contra ellos está a su favor. Advierte sobre hacer tropezar a los pequeños, sobre cortar lo que haga caer en pecado, la gehena y la sal.