Los filisteos reúnen todas sus tropas en Afec, mientras Israel acampa junto a la fuente que está en Jezreel. Los jefes filisteos pasan revista con sus compañías de cientos y de miles, y David y sus hombres desfilan en la retaguardia con Aquis.
Los jefes filisteos preguntan qué hacen allí esos hebreos. Aquis responde que es David, siervo de Saúl, que ha estado con él por mucho tiempo y en quien no ha hallado falta desde el día que se pasó a él hasta hoy. Pero los jefes se enojan con Aquis y le exigen que lo mande de vuelta al lugar que le asignó, para que no vaya con ellos a la batalla y se convierta en su enemigo. ¿Cómo podría reconciliarse con su señor sino con las cabezas de los hombres de ellos? Recuerdan que este es el David de quien cantaban que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles.
Aquis llama a David y le dice que, por la vida del Señor, ha sido recto y le agradaría que saliera con él, pero que a los jefes no les agrada. Le pide que vuelva en paz y no desagrade a los jefes. David protesta que qué ha hecho y por qué no puede combatir a los enemigos de su señor el rey. Aquis le responde que sabe que es bueno ante sus ojos como un ángel de Dios, pero que los jefes han dicho que no suba con ellos. Le ordena que se levante de mañana con los siervos de su señor, y apenas haya luz, que se vayan.
David y sus hombres se levantan temprano para volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos suben a Jezreel.