Cuando Abram tiene noventa y nueve años, el Señor se le aparece y le dice que es el Dios Todopoderoso, y que ande delante de él y sea perfecto. Abram cae sobre su rostro, y Dios establece su pacto con él: lo multiplicará en gran manera, será padre de muchas naciones, ya no se llamará Abram sino Abraham, y de él saldrán reyes. El pacto será eterno, con él y con su descendencia, para ser su Dios, y les dará en posesión perpetua toda la tierra de Canaán.
Como señal del pacto, todo varón será circuncidado, y a los ocho días lo será cada niño, incluidos los siervos nacidos en casa y los comprados con dinero. El que no sea circuncidado será cortado de su pueblo, por haber violado el pacto. Dios también cambia el nombre de Sarai por Sara, la bendice y dice que le dará un hijo, y será madre de naciones y de reyes.
Abraham cae sobre su rostro y se ríe en su corazón, pensando en su edad y la de Sara. Pide a Dios que viva Ismael delante de él. Dios responde que Sara le dará un hijo, a quien llamará Isaac, y con él confirmará su pacto eterno. Sin embargo, también bendice a Ismael: lo multiplicará y engendrará doce príncipes. El pacto, con todo, será con Isaac, que nacerá el año siguiente. Ese mismo día Abraham circuncida a Ismael, que tenía trece años, y a todos los varones de su casa, y él mismo, a los noventa y nueve.