El Señor visita a Sara como había dicho, y ella concibe y da a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había anunciado. Abraham le pone Isaac y lo circuncida a los ocho días, como Dios mandó; Abraham tenía cien años. Sara dice que Dios le ha dado motivo de risa y que todos los que lo oigan se reirán con ella. ¿Quién habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos?
El niño crece y es destetado, y Abraham hace un gran banquete ese día. Sara ve que el hijo de Agar, el que ella había dado a Abraham, se burla, y pide que echen a la sierva y a su hijo, porque no ha de heredar con Isaac. A Abraham le parece muy duro, por Ismael. Pero Dios le dice que haga lo que Sara le pide, porque por Isaac será llamada su descendencia; también hará una nación del hijo de la sierva, por ser descendiente suyo.
Abraham se levanta de madrugada, da pan y un odre de agua a Agar y la despide con el muchacho. Ella vaga por el desierto de Beerseba, se acaba el agua, y deja al niño bajo un arbusto y se aleja para no verlo morir. Dios oye la voz del muchacho, y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice que no tema, porque Dios ha oído; hará de Ismael una gran nación. Dios le abre los ojos y ve un pozo de agua. Dios estuvo con el muchacho, que creció, vivió en el desierto de Parán y se hizo flechero, y su madre le buscó esposa de Egipto.
En ese tiempo Abimelec y Ficol, jefe de su ejército, dicen a Abraham que Dios está con él, y le piden un juramento de lealtad. Abraham reclama un pozo que los siervos de Abimelec habían tomado, y los dos hacen un pacto con siete corderas. El lugar se llama Beerseba. Abraham planta un tamarisco e invoca allí el nombre del Señor, el Dios eterno, y reside muchos días en tierra de los filisteos.