En la iglesia de Antioquía hay profetas y maestros, entre ellos Bernabé y Saulo. Mientras ministran al Señor y ayunan, el Espíritu Santo dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los ha llamado. Después de ayunar y orar, les imponen las manos y los despiden. Navegan a Chipre, donde predican en las sinagogas de Salamina, con Juan Marcos como ayudante.
En Pafos, un mago judío, Barjesús o Elimas, se opone a ellos y trata de apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu, declara que Elimas quedará ciego por un tiempo, y al instante cae sobre él oscuridad. El procónsul cree, maravillado de la enseñanza del Señor. En Perge, en Panfilia, Juan Marcos los deja y vuelve a Jerusalén.
En Antioquía de Pisidia, el sábado, los jefes de la sinagoga los invitan a hablar tras la lectura de la ley y los profetas. Pablo repasa la historia de Israel hasta David, de cuya descendencia vino Jesús como Salvador. Los de Jerusalén lo condenaron sin saberlo, cumpliendo los profetas, pero Dios lo resucitó. Pablo anuncia que por medio de Jesús se proclama perdón de pecados, y que todo el que cree es justificado de lo que la ley de Moisés no podía justificar.
El sábado siguiente casi toda la ciudad se reúne para oír la palabra. Los judíos, llenos de celos, contradicen y blasfeman. Pablo y Bernabé declaran que era necesario hablar primero a ellos, pero como rechazan la palabra, se vuelven a los gentiles, que se alegran y creen todos los destinados a vida eterna. Los judíos instigan a mujeres piadosas y a los principales, y los expulsan. Ellos sacuden el polvo de sus pies y van a Iconio, y los discípulos quedan llenos de gozo y del Espíritu Santo.