El capítulo comienza con la certeza de que no habrá más oscuridad para la tierra que estuvo angustiada. Así como antes el Señor humilló la región de Zabulón y de Neftalí, en el futuro honrará Galilea de las naciones, junto al camino del mar. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte ha resplandecido una luz.
El Señor multiplica la nación y aumenta su alegría; se alegran como en la siega y como quienes reparten el botín. Él ha quebrado el yugo de su carga, la vara de su opresor, como en el día de Madián. Las botas del guerrero y los mantos manchados de sangre serán quemados. Y es que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su gobierno y su paz no tendrán fin sobre el trono de David y su reino, para establecerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
La segunda parte cambia de tono. El Señor envió palabra contra Jacob, e Israel (Efraín y Samaria) responde con orgullo, diciendo que reconstruirá con piedras labradas lo derribado. Pero el Señor levantará a sus adversarios, los sirios y los filisteos. Con todo, su ira no se ha apartado y su mano sigue extendida: el pueblo no se vuelve al que lo castiga. Cortará cabeza y cola; los guías engañan y los guiados se pierden; la maldad arde como fuego. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y juntos van contra Judá.