Un sábado los discípulos arrancan espigas y las comen, y algunos fariseos los critican. Jesús recuerda que David comió los panes de la presencia cuando tuvo hambre, y declara que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado, en la sinagoga, hay un hombre con una mano seca. Mientras los maestros de la ley lo vigilan, Jesús le manda extender la mano y lo sana, preguntando si en sábado es lícito hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Ellos se llenan de furor.
Jesús pasa la noche orando en el monte y por la mañana escoge a doce, a quienes llama apóstoles: Simón, a quien nombra Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Zelote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que sería el traidor. En un lugar llano, multitudes llegan para oírlo y ser sanadas, y Jesús enseña. Proclama dichosos a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los perseguidos, y pronuncia ayes para los ricos, los saciados, los que ríen y los que son alabados por todos.
Luego manda amar a los enemigos, bendecir a quienes maldicen, dar sin esperar nada y tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Pide ser misericordiosos como el Padre, no juzgar ni condenar, y perdonar. Advierte contra sacar la paja del ojo ajeno con una viga en el propio, y enseña que el árbol se conoce por su fruto. Termina con la parábola del hombre que construye sobre la roca, frente al que edifica sin cimiento.