Junto al lago de Genesaret, la multitud aprieta a Jesús para oír la palabra de Dios. Él sube a la barca de Simón y enseña desde allí. Al terminar, le dice a Simón que reme mar adentro y eche las redes. Simón, que ha pescado toda la noche sin nada, obedece, y la red se llena tanto que casi se rompe y las barcas casi se hunden. Simón cae a los pies de Jesús y pide que se aleje de él por ser pecador. Jesús le dice que no tema, que desde ahora pescará personas. Simón, Santiago y Juan dejan todo y lo siguen.
En una ciudad, un hombre lleno de lepra ruega a Jesús que lo limpie. Jesús lo toca y lo sana, y le manda mostrarse al sacerdote. Después, mientras Jesús enseña en una casa llena de fariseos y maestros de la ley, unos hombres suben al techo y bajan a un paralítico en una camilla. Jesús ve su fe y le dice que sus pecados le son perdonados. Los escribas se escandalizan porque solo Dios perdona pecados. Jesús, para mostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar, ordena al hombre que se levante, y este se va a casa glorificando a Dios.
Jesús llama a Leví, un cobrador de impuestos, que deja todo y lo sigue y le ofrece un gran banquete con otros cobradores y pecadores. Los fariseos se quejan, y Jesús responde que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Luego le preguntan por qué sus discípulos no ayunan; él habla del novio presente y de los odres nuevos para el vino nuevo.