Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto, donde ayuna cuarenta días y el diablo lo tienta. Primero le propone convertir una piedra en pan; luego le ofrece los reinos del mundo a cambio de adorarlo; y por último lo lleva a lo alto del templo para que se arroje, citando un salmo. A cada tentación Jesús responde con las Escrituras, y el diablo se aparta de él por un tiempo.
Jesús vuelve a Galilea con el poder del Espíritu y llega a Nazaret, donde se había criado. En la sinagoga recibe el rollo de Isaías y lee el pasaje sobre el ungido que anuncia buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y un año agradable del Señor. Dice que hoy se cumple esa Escritura. La gente se admira al principio, pero Jesús les recuerda que ningún profeta es aceptado en su tierra y menciona a Elías con la viuda de Sarepta y a Eliseo con Naamán el sirio, ambos extranjeros. Furiosos, intentan despeñarlo por un precipicio, pero él pasa entre ellos y se va.
En Capernaum enseña con autoridad en sábado y expulsa a un espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga. Luego sana a la suegra de Simón de una fiebre alta, y al caer la tarde sana a todos los enfermos que le traen y expulsa demonios, que lo reconocen como Hijo de Dios. Al amanecer se retira a un lugar solitario, pero la multitud lo busca. Jesús dice que debe anunciar el reino de Dios en otras ciudades, y sigue predicando en las sinagogas de Judea.