Jesús vuelve a Nazaret y enseña en la sinagoga. Muchos se asombran, pero se ofenden: es el carpintero, el hijo de María, y conocen a sus hermanos. Jesús dice que un profeta no es despreciado sino en su propia tierra, y se admira de su incredulidad; allí hace pocos milagros. Luego recorre las aldeas enseñando y envía a los doce de dos en dos con autoridad sobre los espíritus impuros, con instrucciones de llevar poco y con la orden de sacudir el polvo de los pies donde no los reciban. Ellos predican, expulsan demonios y sanan enfermos.
El rey Herodes oye hablar de Jesús y piensa que es Juan resucitado. Marcos cuenta entonces cómo Herodes había encarcelado a Juan por denunciar su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías baila y agrada al rey, que le promete lo que pida. Aconsejada por su madre, pide la cabeza de Juan en una bandeja. Herodes, apenado pero atado por su juramento y ante sus invitados, manda decapitarlo, y los discípulos de Juan sepultan su cuerpo.
Los apóstoles regresan y cuentan lo que han hecho. Jesús los lleva a un lugar desierto para descansar, pero la multitud los alcanza, y él se compadece porque son como ovejas sin pastor y enseña largamente. Al caer la tarde, con cinco panes y dos peces, hace sentar a la gente en grupos, bendice, parte los panes y los discípulos los reparten: comen unos cinco mil hombres y sobran doce cestas. Luego envía a los discípulos adelante en la barca y sube a orar. De madrugada los ve fatigados remando contra el viento y se acerca caminando sobre el mar. Ellos creen que es un fantasma y gritan, pero él les dice que tengan ánimo, que es él y que no teman. Sube a la barca, el viento cesa y ellos se asombran, pues no habían entendido lo de los panes. En Genesaret lo reconocen y la gente trae enfermos para tocar el borde de su manto.