Los fariseos y saduceos piden a Jesús una señal del cielo para ponerlo a prueba. Él responde que saben interpretar el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos, y que a esa generación no se le dará más señal que la de Jonás. Al cruzar el mar, los discípulos olvidan llevar pan, y Jesús les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos.
En la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Responden que unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces pregunta a los discípulos quién dicen ellos que es, y Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo declara dichoso, porque no se lo reveló carne ni sangre sino el Padre que está en los cielos. Le dice que es Pedro y que sobre esta roca edificará su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le promete las llaves del reino de los cielos, y lo que ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo.
Desde entonces Jesús comienza a explicar que debe ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo toma aparte y lo reprende, diciendo que eso no le sucederá nunca. Jesús se vuelve y le dice que se aparte de él, Satanás, porque es un tropiezo y no piensa en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Luego dice a los discípulos que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo; quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por él la hallará. Pregunta qué aprovecha ganar todo el mundo y perder el alma, y anuncia que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno según sus obras, y que algunos de los presentes no morirán sin verlo venir en su reino.