En aquellos días aparece Juan el Bautista en el desierto de Judea, predicando que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo ve en él al que Isaías describió como voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Juan vestía de pelo de camello con un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán salía a oírlo, confesaba sus pecados y era bautizada por él en el río.
Cuando Juan ve que muchos fariseos y saduceos vienen a bautizarse, los llama generación de víboras y les exige frutos dignos de arrepentimiento. Les advierte que no basta ser descendientes de Abraham, pues Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, y que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Juan bautiza con agua para arrepentimiento, pero anuncia que viene uno más poderoso, cuyas sandalias no es digno de llevar, que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego y limpiará su era.
Entonces Jesús llega de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan trata de impedírselo, pues es él quien necesita ser bautizado por Jesús. Jesús responde que conviene así para cumplir toda justicia, y Juan accede. Al salir Jesús del agua, se abren los cielos, ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma y viene sobre él, y una voz del cielo dice que este es su Hijo amado, en quien se complace.