Jesús vuelve a su ciudad, donde le traen a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, le dice que sus pecados le son perdonados. Unos escribas piensan que blasfema. Jesús pregunta qué es más fácil, decir que los pecados son perdonados o decir que se levante y ande, y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, manda al paralítico levantarse e irse a casa. Él se levanta, y la multitud glorifica a Dios.
Jesús ve a Mateo sentado en la mesa de los impuestos y le dice que lo siga; Mateo se levanta y lo sigue. Mientras Jesús come con cobradores de impuestos y pecadores, los fariseos critican. Jesús responde que los sanos no necesitan médico sino los enfermos, y que no vino a llamar a justos sino a pecadores. Los discípulos de Juan preguntan por qué ellos ayunan y los de Jesús no; él responde que los invitados a la boda no pueden estar de luto mientras el novio está con ellos.
Un jefe se postra y dice que su hija acaba de morir. Jesús va con él. En el camino, una mujer con flujo de sangre desde hacía doce años toca el borde de su manto; Jesús se vuelve y le dice que su fe la ha sanado. En la casa, dice que la niña no está muerta sino dormida; la gente se burla, pero él la toma de la mano y ella se levanta.
Dos ciegos lo siguen llamándolo Hijo de David, y según su fe sus ojos se abren. Luego sana a un mudo endemoniado; las multitudes se maravillan, pero los fariseos dicen que echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorre ciudades y aldeas, y al ver a las multitudes siente compasión, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos, y que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros.