Jesús llama a sus doce discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Mateo los nombra, entre ellos Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó.
Los envía primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles ni a los samaritanos. Deben anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, sanar, limpiar leprosos y echar fuera demonios, y dar gratis lo recibido gratis. No llevarán dinero ni provisiones extra, porque el obrero es digno de su sustento. Si una ciudad no los recibe, sacudirán el polvo de sus pies.
Jesús advierte que los envía como ovejas en medio de lobos: serán llevados ante tribunales y gobernadores, y el Espíritu de su Padre hablará por ellos. Habrá divisiones familiares y serán aborrecidos por su nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El discípulo no es superior a su maestro.
Tres veces repite que no teman. No hay que temer a quienes matan el cuerpo sino a quien puede destruir alma y cuerpo en el infierno, y el Padre cuida incluso de los gorriones y tiene contados los cabellos de ellos. Quien confiese a Jesús ante los hombres será confesado ante el Padre. Jesús dice que no vino a traer paz sino espada, que quien ama a su familia más que a él no es digno de él, y que quien no toma su cruz y lo sigue tampoco lo es; el que pierda su vida por él la hallará. Quien recibe a un discípulo recibe a Jesús, y quien dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños no perderá su recompensa.