Cuando Jesús termina de instruir a sus doce discípulos, sigue enseñando y predicando. Juan el Bautista, que está en la cárcel, oye hablar de las obras de Cristo y envía a sus discípulos a preguntarle si él es el que había de venir o si deben esperar a otro. Jesús les dice que cuenten a Juan lo que oyen y ven: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio, y dichoso es quien no se escandalice de él.
Cuando los mensajeros se van, Jesús habla a la multitud sobre Juan: no era una caña sacudida por el viento ni un hombre con ropas delicadas, sino un profeta y más que profeta, el mensajero anunciado que prepara el camino. Entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan es el Elías que había de venir. Jesús compara a esta generación con niños que no responden ni a la flauta ni al lamento: Juan vino sin comer ni beber y dijeron que tenía demonio; el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y dicen que es glotón y amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda justificada por sus obras.
Entonces reprende a las ciudades donde hizo la mayoría de sus milagros porque no se arrepintieron: ay de Corazín y de Betsaida, y de Capernaum, que será humillada; Tiro, Sidón y Sodoma habrían respondido, y para ellas el día del juicio será más tolerable. Luego Jesús alaba al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondió estas cosas a sabios y entendidos y las reveló a los niños. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y cierra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar; tomen mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas.