Un sábado los discípulos de Jesús, con hambre, arrancan espigas al pasar por unos sembrados, y los fariseos los acusan de hacer lo que no es lícito en sábado. Jesús recuerda cómo David y sus hombres comieron los panes de la proposición y cómo los sacerdotes trabajan en el templo, y declara que aquí hay algo mayor que el templo, que misericordia quiere y no sacrificio, y que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En la sinagoga hay un hombre con la mano seca, y los fariseos preguntan si es lícito sanar en sábado para poder acusarlo. Jesús responde que cualquiera rescataría a una oveja caída en un pozo, y cuánto más vale un hombre; es lícito hacer el bien en sábado, y sana la mano. Los fariseos salen a tramar cómo destruirlo.
Jesús se retira, sana a muchos y les pide que no lo den a conocer, cumpliendo lo dicho por Isaías del siervo escogido, que no gritará ni quebrará la caña cascada, y en cuyo nombre esperarán las naciones. Le llevan a un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sana. Las multitudes se preguntan si será el Hijo de David, pero los fariseos dicen que echa fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús responde que un reino dividido no permanece, y que si él echa demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ellos. Quien no está con él está contra él. Toda blasfemia será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Algunos escribas y fariseos piden una señal. Jesús responde que no se dará más señal que la de Jonás, tres días y tres noches en el vientre del pez, como el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Los ninivitas y la reina del Sur condenarán a esta generación, porque aquí hay algo mayor que Jonás y que Salomón. Cuando su madre y sus hermanos lo buscan, Jesús señala a sus discípulos y dice que quien hace la voluntad de su Padre es su hermano, hermana y madre.