Pablo llega a Derbe y Listra, donde conoce a Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre griego, de buen testimonio entre los hermanos. Pablo lo toma consigo y lo circuncida por los judíos de aquellos lugares. El Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia y no les permite entrar en Bitinia. En Troas, Pablo ve de noche a un macedonio que le ruega que pase a ayudarlos, y concluyen que Dios los llama a anunciarles el evangelio. A partir de aquí el narrador dice nosotros.
En Filipos, colonia romana, el sábado salen junto al río y hablan con unas mujeres. Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira y temerosa de Dios, escucha, y el Señor abre su corazón. Ella y su familia se bautizan, y ella los invita a su casa. Después, una joven esclava con espíritu de adivinación, que daba mucha ganancia a sus amos, los sigue gritando. Pablo, molesto, ordena al espíritu en el nombre de Jesucristo que salga, y sale. Sus amos, viendo perdida su esperanza de ganancia, los arrastran ante las autoridades, los acusan de alborotar la ciudad con costumbres no lícitas para romanos, y los azotan y encarcelan con los pies en el cepo.
A medianoche Pablo y Silas oran y cantan himnos, y los presos escuchan. De repente un gran terremoto abre las puertas y suelta las cadenas. El carcelero, creyendo que los presos han huido, va a quitarse la vida, pero Pablo grita que están todos allí. Temblando, se postra y pregunta qué debe hacer para ser salvo. Le responden: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Le hablan la palabra, lava sus heridas y se bautiza con los suyos, alegre de haber creído. Al día siguiente los magistrados mandan soltarlos, pero Pablo dice que son romanos, azotados sin juicio, y exige que vengan ellos mismos. Los magistrados se disculpan, les piden que se vayan, y tras visitar a Lidia se marchan.